中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
公司拟发行不超过2,150,005股（含 2,150,005股）公司股票的行为
朗苒企业管理咨询（上海）有限公司， 系上海昕联展企业管理合伙企业（有限 合伙）原执行事务合伙人
博盛国际（集团）有限公司（英文名： Broad Vision International Group Limited）
最近一次由股东大会通过的《美联钢结 构建筑系统（上海）股份有限公司章 程》
注：本股票定向发行说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
C(制造业)33(金属制品业)331（结构性金属制品制 造）3311（金属结构制造）
预制钢结构建筑系统产品的研发、设计和生产制 造，并为客户提供钢结构工程的专项承包和项目管 理等延伸服务
公司专注于预制钢结构建筑系统产品的研发、设计、制造、集成和工程技术应用并 为客户提供钢结构专业一体化解决方案，致力于成为我国领先的预制金属结构建筑系统 供应商、一体化建筑解决方案集成商。主营业务的经营范围包括“预制钢结构建筑系 统”产品（主结构、次结构、金属屋（墙）面和配套产品等）的研发、设计、加工天博体育app下载地址和集 成，同时，为客户提供钢结构项目专业EPC工程承包服务，以及相关的技术咨询、技术 转让和技术服务。报告期内，公司主营业务未发生变更。 公司的主要产品是“预制轻钢结构建筑系统”产品。该系统由主钢结构系统（钢结 构梁柱系统）、次结构系统（屋檩、墙檩系统）、屋面围护系统（各类屋面板、保温材 料、屋面内板）、墙面围护系统（各类面板、保温材料）、钢承板系统（楼面与屋面钢承 板）和各类配套附件（包括门、窗、风机、采光等相关附件）六大部分组成。
公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公 司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。
公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控 制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。
2023年 6月 6日，公司补发了《一致行动人变更公告》。由于上海向联企业管理合伙 企业（有限合伙）是美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司的股东，执行事务合伙人 于 2023年 3月 9日由李建飞变更为朗苒企业管理咨询（上海）有限公司，因此应新增上 海向联企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。由于公司相关工作人员工作疏忽， 未能在上述事项发生后及时披露相关信息，但公司已经完成整改，承诺今后将严格按照 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规范履行信息披露义务。 除此之外，公司及相关主体不存在上述情形。
一、资产负债结构分析 1、资产总额、负债总额、归属于母公司所有者的净资产 2021年12月31日、2022年12月31日及2023年6月30日，公司资产总额分别为 90,677.24万元、117,458.79万元及125,718.70万元。报告期各期末公司资产总额稳步 上升，主要系公司大客户比亚迪集团新能源车业务快速发展，其订单需求增加，推动公司 业务规模增加，使得公司2022年末应收账款、合同资产较2021年末增加16,737.66万 元，2023年6月末合同资产较2022年末增加8,407.65万元。 2021年12月31日、2022年12月31日及2023年6月30日，公司负债总额分别为 67,398.62万元、85,428.47万元及91,783.36万元。2022年12月31日公司负债总额较 2021年12月31日增加18,029.85万元，增长比例为26.75%，2023年6月30日公司负 债总额较2022年12月31日增加6,354.89万元，增长比例7.44%,主要系随着业务规模 的扩大，应付通用材料款、工程材料、工程服务款等大幅度增加使得2022年末应付账款 较2021年末增加11,264.32万元，2023年6月末应付账款较2022年末增加4,478.18万
元；同时因相关业务对自有资金占用较多，为支持业务增长，短期借款2022年末较2021 年末增加6,433.19万元，2023年6月末较2022年末增加3,556.32万元。 2021年12月31日、2022年12月31日及2023年6月30日，归属于母公司所有者 的净资产分别为22,804.22万元、31,675.94万元及33,742.65万元。2022年12月31日 归属于母公司所有者的净资产较 2021年 12月 31日增加 8,871.72万元，变动比例为 38.90%，2023年 6月 30日归属于母公司所有者的净资产较 2022年 12月 31日增加 2,066.72万元，主要系公司日常经营活动带来的盈利增加导致的未分配利润的增加。 2、应收账款及应收账款周转率 2021年12月31日、2022年12月31日天博体育app下载地址及2023年6月30日，公司应收账款分别为 20,486.70万元、28,628.98万元及27,948.10万元，应收账款周转率分别为4.54、6.55 及2.63。2022年12月31日公司应收账款余额较2021年12月31日增加7,504.91万 元，增长比例为29.48%，而公司2022年度营业收入较2021年度增长84.09%，公司应收 账款余额的增加主要是得益于公司营业收入的增长；公司2022年度应收货款回款加快， 应收账款余额的增长比例低于营业收入的增长比例，因此2022年度公司的应收账款周转 率得以提高。2023年6月30日公司应收账款余额较2022年12月31日减少395.59万 元，降幅1.20%，降幅较小；公司2023年1-6月应收账款周转率为2.63，较2022年度 下降，主要是因为该期仅包括6个月的销售收入。 3、预付账款 2021年12月31日、2022年12月31日及2023年6月30日，公司预付账款分别为 6,184.62万元、13,020.31万元及9,208.86万元。2022年 12月31日公司预付账款较 2021年12月31日增加6,835.69元，增长比例为110.53%；主要系业务规模扩大，年末 在施项目增加，为锁定供应商材料和工期，公司提前支付的货款增加。2023年6月30日 预付账款较2022年末减少3,811.45万元，主要是因为随着项目推进，供应商的相关材 料到货预付款项结转。 4、存货及存货周转率 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日及 2023年 6月 30日，公司存货分别为 12,263.46万元、9,550.67万元及10,075.54万元，存货周转率分别为9.50、15.25及 7.61。2022年末公司存货余额较2021年末减少，同时存货周转率大幅提升，主要是因为
当期公司为配合比亚迪集团等大客户快速扩产需求，整体项目进度较快，生产的成品随之 周转加快，2022年末的发出商品较2021年末减少2,476.44万元，从而使得当期期末存 货较2021年末下降了22.12%,远低于同期营业成本增长率，使得2022年末存货周转率大 幅提高。2023年6月末，公司存货余额较2022年末增加524.86万元，主要是因为2023 年6月末在施工项目增加，为保证项目进度原材料、库存商品、均小幅增加；存货周转率 下降，主要是因为该期仅包括6个月的销售成本，年化后的存货周转率为15.22，与2022 年度基本持平。 5、应付账款 2021年12月31日、2022年12月31日及2023年6月30日，公司应付账款分别为 22,687.55万元、33,951.87万元及38,430.05万元。2022年12月31日公司应付账款较 2021年12月31日增加11,264.32万元，增长比例为49.65%，2023年6月30日公司应 付账款较2022年12月31日增加4,478.18万元，增长比例13.19%。主要系随着业务规 模的扩大，应付通用材料款、工程材料、工程服务款等大幅度增加。 6、资产负债率、流动比率及速动比率 2021年12月31日、2022年12月31日及2023年6月30日，公司资产负债率分别 为74.33%、72.73%及73.01%，公司流动比率分别为1.11、1.19及1.20，公司速动比率 分别为0.77、0.85及0.92。报告期内，公司资产负债率、流动比率及速动比率较为稳定， 公司短期偿债能力逐年提升。 二、营业情况分析 1、营业收入及归属于母公司所有者的净利润 2021年度、2022年度及 2023年 1-6月公司营业收入分别为 103,941.47万元、 191,347.72万元及86,224.天博体育app下载地址93万元，归属于母公司所有者的净利润分别为398.42万元、 8,743.32万元及4,095.37万元。2022年度公司营业收入较2021年度增长84.09%,净利 润增长比例为2,094.48%。公司营业收入大幅增长，主要系公司传统大客户比亚迪集团业 务需求增加，使得当期营业收入大幅增加。公司与比亚迪集团有长期的合作历史，双方合 作关系已超14年。近年来随着国家碳中和减排政策的推出、结合锂电池成本的控制双轮 驱动下，汽车电动化发展进程加快，比亚迪集团的业务发展迅速，已成为新能源车市场的 领跑者。2022年度，公司同比亚迪集团签署订单大幅增加，因其对工期要求极为严格，
公司安排加紧施工，项目进度快，公司2022年度对其销售收入金额较大，合计123,303.65 万元。 同时，因2022年度钢材价格较2021年度处于整体下降趋势，且比亚迪对项目工期要 求严格，项目毛利率较高，使得公司2022年度毛利率较2021年度略有提高；另外，公司 的相关费用控制较好，增幅小于收入增长，因此公司2022年度净利润较2021年度大幅增 加。 2023年1-6月收入较上年同期下降7.29%，主要是因为比亚迪的需求放缓，公司来 自比亚迪的收入较上年同期减少 11,900万元;2023年 1-6月净利润较上年同期下降 27.51%，主要是因为：第一，公司收入较上年同期减少6,778.43万元；第二，上海地区 员工平均工资调涨使得管理费用人员薪酬较上年同期增加130.36万元；第三，因开展“绿 色建筑及农业拱形仓储施工”等项目研发，研发费用较上年同期增加223.32万元；第四， 公司短期借款增加利息费用增加110.30万元。收入下降，相关费用增加，导致2023年 1-6月净利润下降。 2、毛利率 2021年度、2022年度及2023年1-6月公司毛利率分别为11.17%、13.04%及13.38%。 报告期内公司毛利率较为稳定，2022年度较2021年度增长的主要原因系：第一，2022年 度钢材价格较2021年度处于整体下降趋势；第二，因公司与比亚迪长期合作且其对项目 工期要求严格，项目毛利率较高。2023年1-6月毛利率基本同上年同期持平。 3、每股收益 2021年度、2022年度及2023年1-6月公司每股收益分别为0.04元/股、0.93元/股 及0.44元/股。2022年度较2021年度增加，主要系报告期内公司营业收入增长，同时公 司的相关费用控制较好，实现的归属挂牌公司股东的净利润增加所致。2023年1-6月较 上年同期（0.60元/股）减少，主要是因为净利润较上年同期下降。 4、加权平均净资产收益率 2021年度、2022年度及2023年1-6月公司加权平均净资产收益率（依据归属于母 公司所有者的净利润计算）分别为1.77%、32.10%及12.14%，加权平均净资产收益率（依 据归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算）分别为 8.21%、30.72%及 12.01%。2022年度较2021年度大幅增加，主要原因是随着公司收入增长，报告期内公司
持续盈利，净资产持续增加，但净利润增长幅度大于净资产增长幅度。2023年1-6月加 权平均净资产收益率较上年同期下降主要是因为净利润较上年同期下降，同时2021年末 的净资产余额较小拉低了2022年6月30日的加权平均净资产，使得2023年6月末加权 平均净资产高于2022年6月末。 5、经营活动产生的现金流量净额 2021年度、2022年度及 2023年 1-6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为- 2,257.90万元、-2,654.12万元及 127.28万元。2022年度公司经营活动现金净流入较 2021年度下降396.22万元，主要系随着2022年业务规模增加，公司销售商品、提供劳 务收到的现金较 2021年度增加,同时公司购买商品、接受劳务支付的现金，支付的各项税 费较 2021年度增加，另公司 2022年度员工人数净增加 65人，支付给职工以及为职工支 付的现金增加 1,928.53万元。 公司2021年度、2022年度经营活动现金流持续为负主要是因为公司以工程类项目为 主，项目周期较长，项目收款需要的周期较长，但是随着项目施工推进，供应商的款项、 员工的工资等需要先行支付；公司业务规模不断扩大，同步开展的项目数量和规模均增 大，需要公司先行支付的资金大幅增加，导致经营活动现金流量净额持续为负。 2023年 1-6月经营活动现金流量较上年同期减少 1,995.53万元，主要是上年同期比亚迪订单大幅增加，且对工期要求严格，公司向其收取的项目预收款项较多。
1、公司章程对优先认购的安排 《公司章程》未对现有股东优先认购权另行规定。 2、本次发行优先认购的安排 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照
《管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”根据《非上市公 众公司监督管理办法》第四十五条规定：“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包 括下列事项：（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排”。 公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，2023年第三次临时股东 大会审议通过了《关于本次股票定向发行无现有股东优先认购安排的议案》，明确本次定 向发行对现有股东不作优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。
本次发行对象共1名，为公司员工持股计划载体，上海昕联展企业管理合伙企业（有 限合伙）。 1、发行对象的基本情况 上海昕联展企业管理合伙企业（有限合伙） 公司名称 上海昕联展企业管理合伙企业（有限合伙） 成立时间 2023年 05月 11日 注册资本 7,740,018元 执行事务合伙人 Angela Chen Mah（陈嘉琪） 91310117MACGELRT6L 统一社会信用代码 企业类型 有限合伙企业 住所 上海市松江区叶榭镇叶旺公路 1号 1楼 经营范围 一般项目：企业管理咨询；商务代理代办服务；信息 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 上海昕联展企业管理合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，具体情况如下： 拟认购份额对 序 拟认购份额 拟认购份额 参加对象 职务类别 应挂牌公司股 号 （份） 占比（%） 份比例（%）
一般项目：企业管理咨询；商务代理代办服务；信息 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
同时，公司职工代表监事徐炜、技术负责人赵玉卿参与本次员工持股计划，公司股东 上海向联企业管理合伙企业（有限合伙）之合伙人印少钟、韩长超参与本次员工持股计划。 除前述情况之外，上海昕联展与公司、董事、监事、高级管理人员及主要股东不存在关联 关系。
本次股票定向发行价格在综合考虑以下因素后确定： 1、每股净资产及基本每股收益 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZA12377号），截至2022年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为 316,759,362.32元，公司总股本为93,800,000.00股，每股净资产3.38元；2022年归属于 挂牌公司股东的净利润为87,433,204.57元，基本每股收益为0.93元。截至2023年6月30 日，公司未经审计的每股净资产为3.60元，本次定向发行价格不低于公司2022年12月31日 的每股净资产及2023年6月30日的每股净资产（未经审计）。 根据上海立信资产评估有限公司出具的以2022年12月31日为评估基准日的评估报告， 经评估公司股东全部权益价值为每股6.9132元。 公司本次发行价格按经评估的每股价值6.9132元的约50%折算，确定为3.60元/股。 2、股票二级市场交易价格 公司股票目前在全国股份转让系统采用集合竞价交易方式转让，自挂牌以来，公司股 票在二级市场中交易极少量（100股），股票价格不具有可参考性。 3、前次发行价格 本次发行系公司挂牌以来首次定向发行，不存在前次发行价格。 4、报告期内权益分派情况 2023年5月，公司2022年度股东大会审议通过了《关于
的议案》，以公司总股本93,800,000股为基数，向全体股东每10股派2.18元人民币现金。 除上述已披露的情形外，报告期内无其他权益分派情况。 上述权益分派已经实施完毕，本次发行价格的确定已经充分考虑该权益分派的情况。
因此，报告期内的权益分派对本次股票发行价格无影响。 5、合理性说明 公司实施本计划的根本目的是为了稳定公司优秀业务人员，促进公司业绩增长，从而 能够更好地维护股东利益，基于上述目的确定授予价格及定价方法，同时公司综合考虑了 激励力度、股份支付费用和团队出资能力等多种因素。 本次发行综合考虑了本次发行的目的、公司经营前景、经审计每股净资产以及估值情 况等多种因素，结合与拟认购对象的沟通，最终按经评估机构出具的公司评估值进行50% 折让后，确定了本次员工持股计划的股票认购价格。本次员工持股计划的股票认购价格具 有合理性。 6、股份支付情况 根据《企业会计准则第11号——股份支付》规定，股份支付，是指企业为获取职工和 其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。认定股 份支付的核心标准是发行对象是职工和其他服务提供方、发行目的是获取职工和其他方 服务、发行价格与对应权益工具的公允价值存在实质性差距。 根据本次发行聘请独立第三方评估机构上海立信资产评估有限公司出具的以2022年 12月31日为评估基准日的评估报告，经评估公司股东全部权益价值为每股6.9132元。公司 本次发行价格为3.60元/股。 根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》规定，“第四条 授予后立即可行权的 换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日按照权益工具的公允价值计入相 关成本或费用，相应增加资本公积。”并参考准则“第六条 ……，在等待期内的每个资产 负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允 价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积”，对设定服务期等限制条件的 股份支付，股份支付费用可采用恰当的方法在服务期内进行分摊，并计入经常性损益。 根据《企业会计准则第11号——股份支付》应用指南第二条，授予日是指股份支付 协议获得批准的日期。其中“获得批准”，是指企业与职工或其他方就股份支付的协议条 款和条件已达成一致，该协议获得股东大会或类似机构的批准。截至本次员工持股计划 及定向发行股份董事会决议日，公司尚未与认购对象签署股票发行认购协议且相关协议
尚未经过股东大会批准，因此本次员工持股计划授予日为股东大会决议日，即2023年9 月12日。 本次员工持股计划授予日为股东大会决议日期，即为2023年9月12日。公司拟按 照 6.9132元/股的价值作为公司此次股份支付的公允价值，其高出发行价格的部分作为 股份支付，预计需要股份支付费用=（6.9132元/股-3.60元/股）*2,150,005股 =7,123,396.566元，上述费用将按照锁定期分60个月计入公司管理费用，并确认资本公 积。假设无人离职的情况下，具体公司各年度预计确认的股份支付费用情况如下： 2023年 2024年-2027年 2028年 474,893.10元 每年1,424,679.31元 949,786.21元 在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行 调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。本次股份支付费用的最终确认总 额、各年度确认金额以及会计处理以公司实际认购情况，并经会计师事务所审计确认的 数据等因素综合测算为准。本次员工持股计划不会对公司的盈利能力构成重大不利影响。 7、董事会决议日至新增股票登记日期间预计权益分派情况 2023年5月，公司2022年度股东大会审议通过了《关于
的议案》，以公司总股本93,800,000股为基数，向全体股东每10股派2.18元人民币现金， 上述权益分派已经实施完毕。 发行对象已知悉并同意不参与上述权益分派事项，权益分派实施完毕后无需对发行 价格、发行数量进行调整。除此之外，董事会决议日至新增股票登记日期间不会发生其他 权益分派的情况。 本次股票定向发行已经公司董事会、股东大会审议通过，不存在损害公司及股东利益 的情况。本次股票定向发行修正方案已经公司第四届董事会第十二次会议、2023年第四次 临时股东大会审议通过。
1、法定限售情况 上海昕联展通过本次发行持有的股份根据《非上市公众公司监管指引第6号——股权 激励和员工持股计划的监管要求（试行）》中关于自行管理的员工持股计划的锁定要求， 法定限售36个月。 2、自愿锁定的承诺 上海昕联展通过本次发行持有的股份，在前述法定限售的基础上自愿锁定24个月。 因此，上海昕联展对本次认购的全部新增股份合计限售60个月。
本次发行募集资金使用主体为美联股份，用于补充流动资金。本次发行的募集资金将 按照《管理办法》《股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指 南》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求进行使用和管理。
本次募集资金将用于支付公司经营过程中的供应商钢材、外协加工等货款。2023年前 6个月，公司支付给供应商货款平均为4986.73万元/月，募集资金用于支付公司经营过程 中的供应商货款具有必要性、合理性。
2. 请结合募集资金用途，披露本次发行募集资金的必要性、合理性、可行性 公司通过定向发行方式保证员工持股计划的顺利实施，以提高美联股份的发展活力 和整体效益，实现公司效益的最大化。 公司专注于预制钢结构建筑系统产品的研发、设计、制造、集成和工程技术应用并为 客户提供钢结构专业一体化解决方案，致力于成为我国领先的预制金属结构建筑系统供 应商、一体化建筑解决方案集成商。随着装配式建筑行业的快速发展，下游市场对公司产 品的需求不断增长，公司急需持续的资金投入以进一步提升市场竞争力和抗风险能力。公 司正处于扩大产能以满足下游订单需求、加大研发投入、提升盈利水平的关键阶段，日常 经营中对流动资金需求较大。 公司本次发行募集资金拟用于补充流动资金，将全部用于支付供应商货款,对公司进 一步提升收入规模、降低负债规模、提升盈利能力具有重要意义和必要性。 上述募集资金用途属于公司主营业务，不涉及用于持有交易性金融资产、其他权益工 具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不涉及直接或者间接投资于 以买卖有价证券为主营业务的公司，不涉及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等 的交易，不涉及通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。
公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于修订
的议案》，并经2023年第三次临时股东大会审议通过。 公司将按照上述《募集资金管理制度》的要求，建立募集资金存储、使用、监管和责 任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及 信息披露要求。
公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于设立募集 资金专项账户并签署
》的议案，公司董事会将为本次发行批准设 立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，仅用于存放募集资金，不得存 放非募集资金或用于其他用途。 公司将会在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三 方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。
最近12个月内，公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会采取行 政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、 纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦 查等。
的议案》，以公司总股本93,800,000股为基数，向全体股东每10股派2.18元人 民币现金，上述权益分派已经实施完毕，乙方已知悉并同意不参与上述权益分派事项。 除前述分配外，本次股票发行完成后，发行前公司滚存未分配利润由新老股东按照发 行后的股份比例共同享有。
截至2023年8月18日，公司股东人数共计13名，本次股票发行已确定的发行对象 为1名，为新增股东。本次发行后，公司股东人数预计共计14名，因此本次定向发行前 及发行后股东人数累计均未超过200名，依据《非上市公众公司监督管理办法》的规定， 豁免向中国证监会申请注册，由全国股转系统自律管理。
（十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况 本公司和发行对象不属于国有企业，无需履行国资主管部门审批、核准或备案程序。 本公司属于外商投资企业，根据《中华人民共和国外商投资法》第三十四条的规定， 国家建立外商投资信息报告制度，外商投资企业通过企业登记系统以及企业信用信息公 示系统向商务主管部门报送投资信息。根据《外商投资信息报告办法》第十一条第三款规 定：“外商投资的上市公司及在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司，可仅在外国投资 者持股比例变化累计超过 5%或者引起外方控股、相对控股地位发生变化时，报告投资者 及其所持股份变更信息。”本次股票定向发行未出现持股比例变化累计超过 5%或外方控 股、相对控股地位变化的情形，公司不需要履行信息报送义务。本次发行对象上海昕联展 为员工持股计划载体，该有限合伙并非国有投资者，无需履行国资、金融等相关部门的审 批、核准或备案程序；上海昕联展为外商投资有限合伙企业，本次定向发行股份认购过程 不涉及外资等相关主管部门的前置审批、核准、备案程序。 综上所述，公司本次定向发行不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或 备案。
1、对公司业务的影响 本次发行股票募集资金用于补充公司流动资金。本次发行完成后，公司的主营业务未 发生变化。募集资金到位后，公司的资本实力将进一步增强，公司竞争力和盈利能力有望 得到进一步提升，为公司持续发展提供保证。 2、对公司股权结构的影响 截至2023年8月18日，公司在册股东名称、持股数量及持股比例情况如下： 序号 股东 持股数量（股） 持股比例（%） 1 博盛国际（集团）有限公司 67,966,962 72.46 2 旭日国际兴业有限公司 15,255,000 16.26 3 上海向联企业管理合伙企业（有限合伙） 2,067,038 2.20 4 匠联企业管理（上海）中心（有限合伙） 2,000,000 2.13 5 珠海优领科技中心(有限合伙) 1,800,000 1.92 6 深圳前海岭联科技合伙企业（有限合伙） 1,200,000 1.28 7 上海途随企业管理合伙企业（有限合伙） 1,000,000 1.07 8 海南宇衡企业管理合伙企业（有限合伙） 999,900 1.07 9 上海五柳企业管理合伙企业（有限合伙） 600,000 0.64 10 北京鼎元合创投资有限公司 477,000 0.51 11 其他股东 434,100 0.46 合计 93,800,000 100.00 本次发行完成后，公司股本为95,950,005股，公司前十名股东及持有5%以上股份股 东名称、持股数量及持股比例情况如下： 序号 股东 持股数量（股） 持股比例（%） 1 博盛国际（集团）有限公司 67,966,962 70.84
（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 本次定向发行后，使公司股本、净资产、每股净资产等财务指标提高，资产负债结构 更趋稳健，公司偿债能力和抵御财务风险能力将有进一步提升，公司的财务状况将得到改 善。 按照公司本次股票发行定向发行说明书的规定，本次募集资金将用于补充流动资金。 补充流动资金可以满足公司在发展过程中对营运资金的需求，优化公司的财务结构。本次 定向发行完成后，现金流得到进一步改善。
本次定向发行后，公司的控股股东保持不变，不会影响公司生产经营的独立性，也不
会导致与控股股东及其关联人之间的关联交易增加。 本次定向发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易 及同业竞争等方面没有发生变化。
公司控股股东为博盛国际，持有本公司 67,966,962股股份，占本公司股本总额的 72.46%；公司的实际控制人 Brian B.Y.Chen（陈博彦）和 Angela Chen Mah（陈嘉琪），二 人系兄妹关系，合计持有博盛国际 100%股权，即二人通过控股股东博盛国际间接持有公 司合计 72.46%的股份；美联股份股东上海向联企业管理合伙企业（有限合伙）持股 2.20%， 其执行事务合伙人为朗苒管理，二人亦控制朗苒管理 100%股权。因此，公司的实际控制 人 Brian B.Y.Chen（陈博彦）和 Angela Chen Mah（陈嘉琪）合计控制公司 74.66%的股份。 BRIAN B.Y.CHEN（陈博彦）、ANGELA CHEN MAH（陈嘉琪）、博盛国际签署的《一 致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》，约定在美联股份股东大会、董事会（含其 担任或其委派的董事）就任何事项进行表决时采取一致行动，保持投票表决的一致性，协 议有效期至美联股份经中国证监会注册并完成首次公开发行股票并上市交易三十六个月 届满之日止。 本次定向发行后，参与对象上海昕联展认购 2,150,005股股份，其执行事务合伙人亦 为Angela Chen Mah（陈嘉琪）。公司控股股东仍为博盛国际，占本公司股本总额的70.84%； 公司的实际控制人仍为 Brian B.Y.Chen（陈博彦）和 Angela Chen Mah（陈嘉琪），通过控 制博盛国际、上海向联企业管理合伙企业（有限合伙）、上海昕联展合计控制公司75.23% 的股份。 公司控股股东、实际控制人没有发生变化。
本次发行前，公司股本为 93,800,000股，控股股东博盛国际直接持有 67,966,962 股，占总股本的72.46%；Brian B.Y.Chen（陈博彦）和Angela Chen Mah（陈嘉琪），二 人系兄妹关系，合计持有博盛国际 100%股权；美联股份股东上海向联企业管理合伙企业 （有限合伙）持股 2.20%，其执行事务合伙人为朗苒管理，二人亦控制朗苒管理 100%股 权。即二人通过控股股东博盛国际、股东上海向联企业管理合伙企业（有限合伙）合计控 制公司合计74.66%的股份； 本次发行完成后，新增股东为员工持股计划载体上海昕联展，该合伙企业执行事务合 伙人为Angela Chen Mah（陈嘉琪）。因此，实际控制人Brian B.Y.Chen（陈博彦）和 Angela Chen Mah（陈嘉琪）合计控制公司 72,184,005股，占总股本的 75.23%，仍然为公 司实际控制人。
